A szerenád Történetünk hanggyűjtő főhőse a világot járja. Menekül a kishitűsége elől. Amikor egy faluba ér, minden megváltozik. Rátalál a rég várt szerelemre. A táncos lány meghódítása azonban nem kecsegtet túlzott reménnyel egy olyan ember számára, akibe beleköltözött a kishitűség démona. Ekkor érkeznek a különös, megfoghatatlan lények. Láthatatlanok és hallhatatlanok. Vajon kik, vajon mik ők, akik megpróbálják legyőzni a démont és elvezetni főhősünket a leány karjaiba? A szerenád című mesefilm egy utazás a zene lélekvonalán, a hit, a barátság és a szeretet jegyében.