Egy eldugott alpesi faluban, az olasz Vermiglio közösségében vagyunk, az 1944-es év végén, amikor a második világháború utolsó hullámai még csak árnyékokban sejlenek fel. A Graziadei család – élén a szigorú, de elidegenedett tanítóatyával, Cesare-rel – békésen él, miközben a háború súlya mindvégig ott lebeg felettük. A gyenge egyensúlyt két szicíliai katona felbukkanása bolygatja meg. Pietro, a titokzatos idegen, és unokatestvére, Attilio, aki Pietro segítségével menekült el a frontról, rövidesen a család gondoskodása alá kerülnek. Pietro iránt a legidősebb lány, Lucia is vonzalmat érez, és szerelmük lassan, halk szavak nélkül bontakozik ki – egy érzelemgazdag, finoman megjelenített románccal.